Кризис не мешает
Статья была опубликована в журнале "Агроинвестор", № 1(96) январь 2016
Российский рынок оборудования для подработки и логистики зерна растет, несмотря на нестабильную макроэкономическую ситуацию в стране. Во многом это обусловлено устареванием инфраструктуры, построенной еще в советские годы, а также развитием агрохолдингов. При этом из-за удорожания импортной техники увеличивается доля отечественной..
По приблизительным оценкам, объем рынка комплектных линий (включая семенные линии) в период 2010-2014 гг. составлял 6-7 млрд. руб в год, при этом объем рынка зерноочистительного оборудования приближался к 0,5-0,6 млрд. в год, рассказывает руководитель отдела зерновой логистики Buhler Дмитрий Корнев. В последние полтора-два года объем продаж на рынке комплектного оборудования снизился примерно в два раза, хотя объем продаж зерноочистительной техники уменьшился незначительно.
Процентное соотношение оборудования импортного и российского производства неравномерно по регионам, но в целом по стране составляет примерно 70/30% в пользу местного производства, отмечает эксперт.
«Если в 2014 году импорт оборудования для подработки и логистики зерна составлял порядка 100 млн долларов, то уже по итогам первых девяти месяцев 2015 года мы наблюдаем его двукратное сокращение, - отмечает коммерческий директор GSI по России и Казахстану Андрей Ардышев. - Благодаря этому местные производители, наоборот, получили отличную возможность увеличения своих продаж».
Рост вопреки обстоятельствам
Отрасль сельскохозяйственного машиностроения в сфере послеуборочной обработки и хранения зерновых достаточно динамично развивалась с 2001 по 2008 годы, рассказывает руководитель отдела маркетинга и продаж «ТД «Мельинвест» Юрий Тихонов. Финансовый кризис 2008 года замедлил темпы роста, некоторые предприятия вынуждены были существенно снизить выпуск продукции. Крупные машиностроители, к числу которых относится и ОАО «Мельинвест», существенно от кризиса не пострадали. «Если в 2008 году у нас был небольшой спад в районе 13%, то в 2009 году мы смогли выйти на уровень 2007 года, а затем повысить и сохранить динамику прироста вплоть до 2015 года на уровне 10% ежегодно, - говорит Тихонов. - Положительно на динамике продаж послеуборочной техники сказались такие факторы как выделение средств государственной поддержки через институты «Росагролизинга» и «Россельхозбанка», а также введение различных систем субсидирования как на федеральном, так и на местном уровнях».
Проявлялась тенденция на укрупнение сельхозпредприятий, появлялись все новые крупные агрохолдинги, развивались существующие, продолжает эксперт. Все они имели больше возможностей, в силу роста капитализации и как следствие повышения кредитоспособности и реализации стратегий вертикальной интеграции, что приводило к росту добавленной стоимости продукта, приобрести новую более дорогостоящую технику. Это подтверждает в том числе и тот факт, что среди наших клиентов значительную часть сегодня составляют именно компании из сотни крупнейших предприятий в сфере АПК.
По данным Дмитрия Корнева, в период 2010-2014 гг. ежегодный прирост на рынке комплектных линий элеваторного оборудования составлял примерно 15-20%. Однако с 2014 г отмечается остановка прироста, а по некоторым видам комплектных линий отмечено снижение спроса, что связано с осложнением кредитной ситуации в стране. В то же время оборот по продажам, не требующих высоких инвестиций и хорошо зарекомендовавших себя зерноочистительных сепараторов и зерносушилок «Бюлер», только возрос. Начиная с послеуборочного периода 2015 г, отмечаем оживление спроса и на комплектные линии: сельхозпроизводители подготовили новые инвестиционные планы, используя период относительной финансовой стабилизации последних месяцев.
По мнению коммерческого директора ЗАО «Агропромтехника» Роман Куликов, в настоящее время рынок оборудования для послеуборочной подработки зерна растет. На спрос влияют:
- рост цен на продукцию с/х производителей,
- политика импортозамещения,
- наличие государственной поддержки производителей оборудования и их потребителей аграриев,
- наличие банковских продуктов для приобретения с/х техники кредиты и лизинг.
«В этом году спрос на отечественное оборудование заметно вырос, сказался рост курса валют, иностранное оборудование стало менее доступно по цене. При этом качество российского оборудования не уступает иностранному, а по некоторым параметрам превосходит», - считает Куликов.
«В 2015 году наши продажи сократились, - признается Андрей Ардышев. - В качестве основной причины мы видим неясную экономическую ситуацию в начале года, из-за которой многие компании отменили или отложили планируемые инвестиции в оборудование. Это связано с тем, что большинство проектов подразумевает долгий срок реализации — от нескольких недель до нескольких месяцев на проектирование, n-ное количество недель на производство оборудования, затем еще несколько на доставку и непосредственный монтаж. Соответственно, многие предприятия упустили момент начала реализации объектов, а поскольку никто из них не захотел «уходить в зиму» с несмонтированным оборудованием, многие проекты были отложены до осени 2015».
В качестве основных факторов, влияющих на спрос, Ардышев называет рост курса доллара и евро: «Как следствие, мы видим, с одной стороны, серьезное подорожание импортного оборудования и сложность с финансированием проектов. С другой стороны, мы ожидаем рост спроса на оборудование в связи с тем, что в среднесрочной перспективе построенные в советское время бетонные элеваторы будут выбывать из эксплуатации — в большей или меньшей степени они уже отработали свое. Кроме того, выстроенная в советское время общегосударственная система логистики зерна не работает сейчас в полном объеме, т.к. превратилась в связи с приватизацией из системы в набор предприятий, которые далеко не всегда действуют согласовано. Из-за этого среди производителей зерна возрастает понимание необходимости иметь собственные мощности по подработке и хранению».
«За последние годы проявляется все больший интерес к строительству и модернизации объектов для хранения и переработки зерна, ввиду увеличения объемов сбора урожая и износа существующих мощностей на территории России, - подтверждает "АДЕПТ-КОМПЛЕКТ". Финансовая нестабильность затрагивает все сферы жизни в РФ, но тем не менее объекты строятся и модернизируются в настоящее время. Это хороший знак для всей экономики страны и отрасли сельского хозяйства, в частности.
Кроме того, по мнению "АДЕПТ-КОМПЛЕКТ", на спросе положительно отражаются регулирующие меры: «Несмотря на сложную геополитическую ситуацию в этом году, Коллегией Евразийской экономической комиссии была принята правка №85, по которой с 01.09.2015 изменяется ставка ввозной таможенной пошлины для емкостей, вместимостью более 300 л. для хранения твердых веществ с 11,7% до 10%. Это фактор позволит сделать более доступным для зерноперерабатывающих компаний высококачественное иностранного оборудование, такое как силосы и хопперы для хранения зерна».
Проще построить заново
В силу изменения валютного курса и усиления финансового кризиса, оборудование для подработки и логистики зерна стало менее доступным для небольших агрокомпаний.
«До падения рубля у нас были разные клиенты, после — большинство мелких и средних клиентов переориентировались на более дешевые варианты от местных или турецких производителей, либо поменяли планы по приобретению оборудования, - рассказывает Ардышев. - Сейчас большинство наших клиентов — крупные предприятия, для которых на первом месте стоит качество и надежность работы оборудования, что в конечном итоге дает более низкую себестоимость обработки тонны зерна».
«Бюлер» оперирует в топ- и премиум-сегментах рынка, однако в нашей клиентской базе присутствуют все категории покупателей, - говорит Дмитрий Корнев. - Комплектное оборудование востребовано крупными компаниями, реализующими масштабные инвестпроекты. Средние и мелкие сельхозпроизводители традиционно приобретают зерноочистительные линии «Бюлер», или отдельные зерноочистительные машины, не требующие значительных инвестиций. Покупатели «Бюлера» руководствуются в первую очередь не общей стоимостью проекта, а относительными величинами – например, инвестиционными и эксплуатационными затратами на тонну зерна. Это показатели, по которым «Бюлер» занимает лидирующие позиции на рынке».
«Нашими основными клиентами являются крупные зерновые трейдинговые компании, портовые элеваторы, - говорит "АДЕПТ-КОМПЛЕКТ". - Это связано в первую очередь с технологическими требованиями к элеваторному оборудованию. Для наших клиентов характерны большие объемы хранения и транспортировки зерна, т.е. большая нагрузка на оборудование. Например, портовым элеваторам с учетом высокой загруженности требуется производительность цепных конвейеров и норий до 2000 т/ч, а ленточных конвейеров - до 4600 т/ч. Также оборудование должно отвечать требованиям эксплуатации в жёстком (24/7) режиме.
Российское производители, к сожалению, на данный момент не производят оборудование такой мощности, поясняет "АДЕПТ-КОМПЛЕКТ". К тому же, в некоторых случаях требуются конвейеры закрытого типа: для защиты зерна от осадков при использовании на открытом пространстве. Также их стоит использовать для соблюдения экологических требований, чтобы не загрязнять воздух пылью. Не все отечественные производители могут предложить такое оборудование.
Для крупных производственных комплексов или логистических комплексов есть свои требования к силосам: большой диаметр до 40 м с емкостью хранения от 75 до 42 000 тонн. Оборудование должно отвечать нестандартным технологическим требованиям эксплуатации элеваторного комплекса в жестких условиях: наличие внешних, а также внутренних ребер жесткости (предотвращают коррозию), оцинковка конструкций - 450 г/м2, усиленный зачистной шнек производительностью до 400 т/ч и др.
«Нашими партнерами на территории США был поставлен самый большой силос в мире вместимостью 1,5 млн бушелей (42 тыс. тонн). До сих пор у этого производителя не было ни одного случая падения или разрушения силосов за всю свою историю. К сожалению, другие компании не могут этого утверждать о своем оборудовании. Также стоит отметить, что наш партнер - первый зарубежный производитель зерновых силосов, который стал поставлять емкости на постсоветском пространстве более 15 лет назад», - подчеркивает "АДЕПТ-КОМПЛЕКТ".
Стандартный набор
Как правило, комплекс для послеуборочной подработки зерна состоит из следующих отделений: отделение приемки зерна, очистки, временного хранения, сушки, а также отделение длительного хранения, перечисляет Роман Куликов.
Набор оборудования обуславливается стоящими перед покупателем задачами по зерноочистке, поясняет Дмитрий Корнев. Например, сельхозпроизводители завозят зерно с поля на склад, и им необходимо очистить зерно до показателей ГОСТ, например, до 2% сорной примеси. Состав такой очистительной линии стандартен и различается по производительности – в линию включаются машина предварительной очистки и сепаратор основной очистки, которые за один проход обеспечат подработку зерна до нужных кондиций. А вот технологические требования к зерноочистительным отделениям мукомольных или крупяных предприятий значительно выше и разнообразнее, поэтому на этих предприятиях используются машины специального назначения – с большой площадью сит, широким диапазоном регулировки аспирации, с возможностью сортировки зерна по форме и размеру. В линейке «Бюлера» более 50 моделей специализированных машин на любой такой случай, отмечает эксперт.
По словам Андрея Ардышева, в целом набор для элеватора всегда одинаков, т.к. технология везде одна: приемка-очистка-сушка-хранение-отгрузка. Разница заключается лишь в деталях, которых множество: мощность, набор культур, тип элеватора — для собственных нужд, трейдинговый, портовый, под комбикормовый завод и т.д.
Эксперты отмечают, что есть различия в оборудовании для подработки зерна, идущего на продовольственные цели и семенные кондиции. Различия заключаются в разной степени очистки и разных режимах сушки, говорит Ардышев. Калибровка, хранение и другие параметры также будут отличаться.
По словам "АДЕПТ-КОМПЛЕКТ", для семенного зерна используют оборудование с более щадящими характеристиками, его могут хранить в напольных складах (небольшая высота насыпи), для такого зерна предусмотрена более тщательная калибровка по форме, весу и размеру, осуществляется протравливание, температура сушки ниже, чем для товарного зерна (чтобы не перегреть зерно, и его всхожесть была лучше).
Как лучше сушить
По словам Корнева, факторами принятия решения по приобретению новой сушилки являются годовой оборот сырого зерна и бюджет заказчика. Выбор модели зависит от нескольких факторов. Российские заказчики предпочитают проверенные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе модели, часто ориентируясь на опыт коллег и соседей, поэтому распространение сушилок определенного производителя нередко носит территориальный характер.
Как отмечают эксперты, сельхозпроизводителям прежде всего нужно определиться с типом сушилки: мобильная или стационарная. Сельхозпроизводителям с низким бюджетом и ограниченными емкостями для хранения есть смысл закупать мобильные сушилки, которые минимизируют погодные риски при быстрой продаже зерна, поясняет Корнев. В свою очередь, переработчики и сельхозпроизводители, имеющий высокий гарантированный оборот зерновых и располагающие элеваторами и складами долговременного хранения выбирают стационарные сушилки. Эффективность таких сушилок намного выше, они более безопасны, сушат любые культуры в широком диапазоне влажности и температуры.
«Мы считаем, что современные шахтные сушилки с высоким уровнем автоматизации и набором опций для российского рынка наиболее адаптированы к эксплуатации в России, - говорит Корнев. - Несмотря на высокие начальные инвестиции на стационарные сушилки, с учетом долгосрочной эксплуатации затраты на сушение тонны зерна окажутся ниже, чем у мобильных сушилок».
«Зерносушилка - это лишь часть технологической линии по подработке зерна. Его надо очищать, сушить, хранить, потребуется транспортировка в любом случае. Мобильная сушилка менее технологична и менее эффективна чем стационарная. Она работает в цикличном режиме, а стационарная в поточном. При поточном режиме временные и сырьевые (топливо, энергия) затраты заметно ниже», - говорит Куликов.
Технологичность и экономичность оборудования определяется в зависимости от опыта и технологического оснащения производителя оборудования, считает «АДЕПТ-КОМПЛЕКТ». Мобильные зерносушилки специально разрабатывали для средних и малых хозяйств, их преимущества наиболее оценимы в условиях использования некрупных производителей зерна.
Мобильные зерносушилки зачастую дешевле стационарных, так как не требуют денежных вложений на проектирование и монтаж, обычно их устанавливают на фундамент, их легко транспортировать. Загрузка и выгрузка мобильных зерносушилок может происходить от вала отбора мощностей, сами зерносушилки работают на любом виде топлива. Мобильные сушилки могут быть поточными и порционными.
У сельхозпроизводителей пользуются популярностью бюджетные недорогие зерносушилки. Но есть и обратная сторона медали: из-за примитивной конструкции зерносушилки и отсутствия теплообменника (у 99% отечественных производителей) продукты горения могут попадать в само зерно, существенно портя качество продукта и понижая его класс, предупреждает эксперт.
Стационарные зерносушилки устанавливаются на крупных предприятиях или в компаниях с большими объемами хранения зерна. Экономичность такой зерносушилки шахтного типа достигается с помощью рекуперации, когда теплый воздух, прошедший сквозь слой зерна используется повторно для снижения потери температуры, отмечает «АДЕПТ-КОМПЛЕКТ».
«Прежде, чем совершить покупку зерносушильного оборудования, каждый сельхозпроизводитель должен задать себе два вопроса: что он собирается сушить и в каких объемах, - считает ведущий конструктор «Мельинвест» Владимир Обрубов. - Когда клиенты обращаются к нам на завод по поводу выбора зерносушилки, мы в первую очередь интересуемся, какие культуры они выращивают, каковы их характеристики, исходная влажность. Безусловно, определяющее значение имеет и необходимая производительность, а также вид топлива, доступный в месте установки сушильного агрегата.
Какие зерносушилки лучше: стационарные или мобильные, шахтные или колонковые? Однозначного ответа быть не может. У каждой конструкции есть свои преимущества и своя область целесообразного применения».
Колонковый тип сушилок признан самым эффективными в мире по удельным затратам тепла на сушку продукта, рассказывает Обрубов. Затраты энергоносителя на сушку 1 тонны зерна на 1% составляют 0,6-0,7 м3 природного газа, в то время как аналогичный процесс на других сушилках потребует не менее, 1,1 м3. Высокий КПД колонковых зерносушилок позволяет им быстро окупаться и приносить прибыль. Однако, следует отметить, что колонковые сушилки из-за конструктивных особенностей (перфорации стенок) требуют более частой чистки, так как при работе с масличными культурами отверстия могут забиваться.
При сушке продукта с высокой влажностью мы рекомендуем приобретать зерносушилку шахтного типа, с возможностью непрерывной, поточной работы, так как для безболезненного снятия большого процента влаги потребуется несколько проходов, поясняет эксперт. При этом необходимым условием будет наличие зоны отлежки, которая предотвратит перегрев зерна, сохранит его всхожесть. Шахтная зерносушилка будет незаменима и, если речь идет о деликатной сушке, например, семенного зерна, а также, если хозяйство выращивает несколько разных культур, в том числе мелкосеменные и масличные.
Сопоставление исходной влажности зерна и необходимой производительности даст представление о том, какой запас мощности потребуется в том или ином случае: чем выше влажность исходного продукта, тем меньше будет производительность.
«Если сравнивать вышеприведенные стационарные зерносушилки с мобильными, то основным недостатком последних будет низкая производительность, порционная сушка, - говорит Обрубов. - Данные агрегаты могут подойти лишь небольшим хозяйствам, собирающим до 1000 тонн зерна, которым везти урожай на подработку не представляется возможным из-за дальнего расстояния до стационарных мощностей. Главное преимущество передвижных зерносушилок – мобильность – нивелируется, когда хозяева понимают, что на практике перевозить ее с места на место затруднительно: каждый раз при переезде они несут транспортные расходы, тратят время на подвод топлива».
Проще построить заново
Участники рынка считают, что для сельхозпроизводителей выгоднее строить зерновые комплексы под ключ, а не приспосабливать для этих целей имеющиеся здания.
«В подходящем сельскохозяйственном здании можно сделать только склады напольного хранения. Однако это не идет ни в какое сравнение с силосами, а лишь представляет собой самый простой и неэффективный способ хранения зерна — потери составляют до 12% по советским нормам, - знает Ардышев. - Конечно, это самый дешевый вариант, и его выбирают соответствующие предприятия, для которых превалирующим фактором является цена».
«Теоретически можно организовать подработку и хранение зерна в старом здании, но оснащение качественным оборудованием такого объекта требует основательных вложений, а также могут возникнуть проблемы, если само здание начнет разрушаться, - отмечает "АДЕПТ-КОМПЛЕКТ". - Такое вложение средств не является целесообразным с учетом амортизационных затрат».
«В этом случае возникает проблема логистики – приемка и выгрузка зерна должна быть рассчитана исходя из производительности технологической линии, - говорит Куликов. - Здание должно обладать несущей способностью и подходить по габаритам так как оборудование высокопроизводительное, а следовательно габаритное и тяжелое».
Корнев подчеркивает, что оснащение непрофильного здания означает не привязку здания к технологической схеме, а, наоборот, адаптацию этой схемы под имеющееся здание. И если относительно простые зерноочистительные линии (1-2 машины) могут быть размещены во многих видах подходящих зданий, то попытки «вписать» более сложные зерноочистительные комплексы в непрофильные сооружения влекут за собой потенциальные проблемы. Это и неоптимальное размещение оборудования, вызывающее перерасход энергоносителей, и вынужденное несоблюдение законодательных требований по безопасности. В целом такой проект приводит к повышенным эксплуатационным расходам, проблемам с контролирующими органами, и, нередко, к завышенному штату персонала.
«Некоторые сельхозпроизводители размещают зерноочистительное оборудование в малоприспособленных сооружениях, как правило, это вынужденная мера, продиктованная недостаточным бюджетом. Гораздо чаще практикуется другой низкобюджетный вариант усиления зерноочистки, - рассказывает Корнев. - На уже действующих объектах (элеваторах, напольных складах, мехтоках), возведенных по проектам 60-80-х годов монтируется новая зерноочистительная техника, аспирация и подъемно-транспортное оборудование. Здесь проблема в высокой изношенности таких сооружений».
Для долгосрочной эксплуатации выгоднее и безопаснее возвести новый объект, уверен Корнев. При изначальном проектировании оборудование привязывается к сооружению с учетом действующих на сегодня правил пожарной, экологической безопасности, требований Ростехнадзора, СНИПов и других нормативных актов. Составляются схемы оптимальной нагрузки на оборудование и энергопотребления, определяются пути перемещения сырья, продуктов переработки и отходов производства, внедряется современная автоматизация. В дальнейшем это означает низкие эксплуатационные затраты, минимизацию проблем с контролирующими органами, снижение доли ручного труда и влияния человеческого фактора.
«По опыту нашей компании, крупные агрохолдинги отдают предпочтение комплектным линиям, - говорит Корнев. - При этом организации с низким бюджетом рассматривают варианты использования имеющихся сооружений под размещение оборудования. Соотношение по зерноочистительным линиям «Бюлер» можно привести как 50/50».
«В последнее время при строительстве элеваторов все большая часть клиентов ориентирована на предложение «под ключ», - говорит Ардышев. - Главная причина — необходимость иметь одно ответственное лицо, на случай если вдруг что-то выйдет из строя».
«Однозначно под ключ выгоднее, - уверен Куликов. - При этом ответственным лицом за результат на этапах проектирования, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию должна быть одна компания. В проектах по реконструкции комплексов мы сталкиваемся с проблемами логистики зерна. Приемка и выгрузка в старых ЗАВ и КЗС рассчитана на мелко тоннажный автотранспорт, а сейчас грузоподъемность транспорта заметно выросла».
«Если объект строится «с нуля», то разумнее выбрать одного подрядчика, который благодаря своему опыту, знаниям и квалификации может построить объект «под ключ». Таким образом вы сможете контролировать одну компанию, которая руководит всем процессом создания объекта: проектированием, поставкой оборудования, строительно-монтажными работами», - отмечает «АДЕПТ-КОМПЛЕКТ».
Однако если объекту требуется реконструкция отдельной части производственного процесса или наращивание мощностей, можно нанять компанию, которая поставит и смонтирует оборудование своими силами. В случае, когда поставку оборудования и монтаж выполняются различными компаниями, может возникнуть ситуация, при которой они ответственность за выполненную работу будут перекладывать друг на друга, предупреждает «АДЕПТ-КОМПЛЕКТ».
Единообразие в приоритете
Эксперты считают, что предпочтительнее приобретать продукцию одного производителя, чтобы избежать лишних проблем. «Если человек, определяющий набор оборудования, обладает достаточными компетенциями, то можно собирать набор оборудования от разных производителей, - считает Ардышев. - Если же компетенции недостаточные, то и из набора оборудования от одного производителя можно «слепить» неработающий объект».
Основу зерноочистительных линий – машины предварительной и основной очистки - покупатели обычно приобретают у одного производителя, отмечает Корнев. Вспомогательное оборудование (подъемно-транспортное, аспирационное) из бюджетных соображений нередко закупается у других производителей. Такие комплексы вполне успешно работают первые годы эксплуатации. Однако впоследствии проявляются традиционные для сборных проектов проблемы. Причины - в различной производительности, в различном сервисе, в неунифицированных запчастях и комплектующих. В конечном счете эти риски материализуются в дополнительные эксплуатационные расходы, в аварийные простои. В то же время ведущие российские проектные организации освоили проектирование таких сборных объектов, и в ряде случаев проектировщики находят способы совмещать оборудование разных производителей и минимизировать риски. При проектировании правильно обратиться к профессионалам с проверенным опытом.
Оборудование каждого производителя имеет свои уникальные особенности. Заставить машины работать в унисон гораздо проще, когда они вышли с одного завода, ведь в этом случае производитель гарантирует их совместимость и работоспособность, подчеркивает Обрубов. Но в целом комплектация линии приёма и подработки зерна машинами разных производителей, конечно, возможна. При этом необходимо выбирать грамотный проектный институт, располагающий хорошим опытом в сфере проектирования объектов зерновой отрасли, иначе все хлопоты согласования работы машин лягут на плечи сельхозпроизводителя, предупреждает эксперт.
«В процессе технологического подбора оборудования важной составляющей является комплектность, так как оборудование будет функционировать в технологической цепочке. На практике варианты использования оборудования разных производителей есть, если клиент хочет сэкономить, то, например, может совместить отечественное оборудование, если для него не так важно производительность, и иностранные силосы с сверхпрочной оцинковкой, - отмечает "АДЕПТ-КОМПЛЕКТ". - Но нужно учитывать тот факт, что низкая производительность транспортного оборудования может создать неправильную загрузку сушилки, и в результате аграрий потеряет достаточно много времени и денег. Российские производители не несут никакой ответственности в случае если фактическая производительность не будет соответствовать заявленной».
По мнению Куликова, поставщики оборудования для технологической линии могут быть разными, но ответственным за конечный результат должна быть одна компания и с ней должны быть согласованы поставки.
Валютный фактор
«В период 2010 - начало 2014 г цены на зерноочистительное оборудование были относительно стабильны, причем цены на российскую технику составляли 50-60% от цен на премиум-сегмент импортного оборудования, - рассказывает Корнев. - С изменением курса рубля в 2014 г произошло и соразмерное повышение внутрироссийских цен на импортные машины, и при стабильной цене в валюте рублевая цена на импорт увеличилась почти в два раза. В 2015 г увеличение рублевой цены не превысило 5-7%. Возросли цены и на российскую продукцию – примерно на 50-60%».
В результате стандартная импортная зерноочистительная линия (машина предварительной очистки и машина основной очистки) обойдется покупателю в сумму около 100 тыс. евро с НДС и доставкой при производительности 150 тонн/час. Комплект импортного оборудования для элеватора (без силосов и зданий) обойдется в стандартной комплектации примерно в 80-85 евро без НДС за условную тонну хранения. При сложном индивидуальном проекте цена будет выше, добавляет Корнев.
По мнению "АДЕПТ-КОМПЛЕКТ", европейская продукция становится предпочтительнее американской: «Сейчас наблюдается ситуация, при которой курсовая разница в стоимости евро и доллара минимальна, при таких условиях американское оборудование становится неконкурентоспособным, так как с учетом доставки стоимость его возрастает. Стоимость отечественного оборудования также растет, так как при производстве используются иностранные детали: футеровка, двигатели, редукторы, металл».
Гендиректор агрокомпании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков выбрал элеватор немецкой компании Awila (емкость 25 тыс. тонн), вложив в него 250 млн руб.: «Мы выбрали германский элеватор, поскольку начинали строить еще до высокого курса валюты. Цена была конкурентной, а качество практически непревзойденное».
«Оборудование по очистке мы выбрали отечественное (Мельинвест), поскольку у нас его делают неплохо», - отмечает Поляков. Он планирует увеличивать емкости по хранению на 50 тыс. тонн, но теперь, из-за роста валютного курса, компания будет использовать российское оборудование.
Гендиректор «Агроко» Алексей Иванов уже сейчас использует исключительно российское оборудование: «Мы брали всё в лизинг, а Росагролизинг по федеральному лизингу предоставляет продукцию только российских компаний. У нас крытые склады и пластиковые рукава. Объем инвестиций в зерносушильное оборудование составил около 100 млн руб.».
По данным участников рынка, инвестиции в зерновое оборудование окупаются в среднем за 7 лет.
«Срок окупаемости напрямую зависит от оборачиваемости. Объекты с высокой оборачиваемостью окупаются за 5-7 лет», - отмечает Корнев. «Нормально работающий элеватор может окупиться в среднем за 5-7 лет, - подтверждает Ардышев. - Сушилке для полной окупаемости достаточно всего 2-х лет».
«Срок окупаемости оборудования в среднем составляет 7-15 лет, но это приблизительные цифры, так как для каждого проекта разрабатывается свой бизнес-план, - говорит "АДЕПТ-КОМПЛЕКТ". Например, если компания приняла решение подработать и сохранить зерно в течение длительного времени и продать по выгодной цене - окупаемость будет одна, если же необходимо несколько раз подрабатывать и продавать зерно за один сезон, то окупаемость будет другая».
Россия – страна с огромным потенциалом рынка элеваторного оборудования, который пока не реализован в полной мере, уверен Корнев. Ужесточение условий кредитования ослабило инвестиционную активность в отрасли, однако последние месяцы относительной стабилизации принесли оживление, на рынке появляются новые проекты. Российские производители стараются использовать свои преимущества (более низкая цена, господдержка и участие в лизинговых программах, отсутствие рисков по импорту). В то же время кредитоспособные покупатели отдают предпочтение импортной технике с ее высокой эффективностью и надежностью и низкими эксплуатационными затратами. Видимо, в этой связи неслучайны разговоры о возможном открытии в России производства элеваторной техники ведущих мировых производителей, подчеркивает эксперт.
По мнению Куликова, количество иностранных производителей на российском рынке будет сокращаться, если они не перенесут производственные мощности в РФ. Положительная динамика будет расти при условиях продления политики импортозамещения, субсидирования производителей оборудования и с/х производителей, роста объемов производства зерна.
«Однозначно, спрос на мощности по хранению будет расти вследствие выбытия имеющихся мощностей и роста общего производства зерна, - говорит Ардышев. - В краткосрочной перспективе спрос будет смещен в сторону дешевого отечественного оборудования. Однако, что будет в итоге, зависит от того, смогут ли отечественные производители дорасти до уровня мировых лидеров. Также серьезное влияние оказывают политические факторы. Например, в связи с сегодняшней ситуацией с Турцией, спрос на турецкое оборудование будет снижаться. Кто от этого выиграет? В большей степени местные производители, так как это примерно тот же сегмент недорогого оборудования, но, безусловно, часть клиентов решит не рисковать и будет приобретать исключительно импортное оборудование».
«На данный момент существует мнение, что валютный скачок заставит российских производителей зерна перейти только на отечественное оборудование, но опыт пережитых кризисов в нашей стране показывает, что ситуация рано или поздно стабилизируется, и аграрии смогут выбирать отечественное или иностранное оборудование, исходя из своих потребностей и возможностей», - считает "АДЕПТ-КОМПЛЕКТ".
Автор: Николай Кочелягин
